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맥코이는 모든 대원들을 대상으로 정례 정기검진을 실시했다며 모두 건강하다고 말한다.
하지만 자신은 외계 적혈구 증가증에 걸려 수명이 일 년밖에 남지 않았다며 대원들에게는
비밀로 해 달라고 부탁한다.

스타데이트 5476.3
커크는 스타플릿에 맥코이의 상태를 알리고 대체 의사를 요구한다.

엔터프라이즈는 미사일 발사지점으로 향해 지름 200마일 크기의 소행성을 찾아낸다.
스팍은 센서를 최대로 가동해 그것이 태양계를 통과하는 독립적인 행성이며
원자력을 동력으로 사용 중임을 알게된다.
그리고 내핵은 호흡 가능한 대기로 구성되어 있음을 알아낸다.

체콥이 이동항로를 계산하고 스팍은 그것이 3,724억이 거주하는 행성 대런 5와의
충돌 경로에 위치하고 있다며 396일 후 충돌할 거라고 말한다.

커크와 스팍, 맥코이는 함께 소행성으로 전송되어 조사를 시작한다.
그들은 여러개의 둥근 원통형 기둥 발견한다.
스팍이 만년이 넘은 것들이라고 말하는 순간 원통에서 칼을 든 몇몇 외계인이
나타나 대원들을 공격해 사로잡는다.

한 여인이 대원들의 무기를 수거하고 그녀는 자신의 이름이 나티어라 라며 대사제라고 말한다.
그리고 요나다의 세계에 온 걸 환영한다고 말한 뒤 대원들을 끌고 원통 안으로 들어간다.
대원들은 복도를 지나 낯선 방으로 끌려 들어간다.
나티어라는 무릎을 꿇으라며 자신들이 섬기는 신탁이라는 존재에게 커크와 일행의 도착을 알린다.
커크가 친선을 위해 왔다고 말하자 신탁의 목소리가 들린다.
목소리는 친구가 되거나 적이 되는 법을 먼저 배우라고 말하고 잠시 후
대원들은 모두 강한 전기적 충격을 받고 모두 쓰러진다.

깨어난 커크는 스팍을 깨우고 맥코이가 외계 적혈구 증가증에 걸린 사실을 알린다.
커크는 소행성의 거주민들이 자신들의 세계가 소행성인 것인지 알지 못하는 것 같다며
이를 알리기로 결정한다.

한 늙은 남자가 대원들에게 다가와 오래전 자신이 금지된 곳으로 향해
하늘이 비어있음을 알게되었다고 말한 뒤 숨을 거둔다.
나티어라가 들어와 시신을 치우도록 지시하고
커크와 대원들이 신탁의 뜻에 따라 귀한 손님으로 대접받을 거라고 말한다.
그녀는 맥코이에게 관심을 보이고 맥코이가 그녀와 대화하는 사이
커크와 스팍은 허락을 얻어 거주지를 돌아다니며 제어부를 찾기 시작한다.

나티어라는 맥코이에게 자신의 감정을 숨길 수 없다며 자신의 짝이 되어 달라고 말한다.
그리고 자신들은 때가 되면 신세계에 도착할거라며 함께 그곳을 다스릴 수 있다고 말한다.
맥코이는 자신이 치료법이 없는 병을 앓고 있다고 말하지만 그녀는 개의치 않는다며 키스한다.

커크와 스팍은 신탁의 방 입구에 도착한다.
스팍은 방문에 새겨진 문자가 태양이 초신성으로 변해 파괴된 파브리니어라며
그들이 멸망 직전 이들처럼 지하에 살았으며 아마도 소행성 거주민들은
그들의 후손일거라고 추정한다.
스팍과 커크는 문을 열고 안으로 들어간다.

벽에 새겨진 태양계의 모양을 통해 파브리니의 후손임을 확인한 그들은 나티어라가 들어오자
황급히 몸을 숨긴다.
나티어라가 무릎을 꿇자 신탁이 목소리를 내고
나티어라는 자신의 짝으로 맥코이를 선택하고 싶다고 요구한다.
신탁은 맥코이의 몸에 복종 장치를 삽입하고 자신에 대해 가르치라며 허락한다.
그녀가 방을 나서는 순간 커크와 스팍이 발각되고 두 사람은 강한 전기 충격을 받고 쓰러진다.

나티어라는 맥코이에게 커크와 스팍은 죽음으로 처벌받게 될 거라고 말한다.
맥코이는 그들이 무지해서 그런 행동을 저지른 것이라며 자신이 남을테니
두 사람을 엔터프라이즈로 돌려보내줄 것을 부탁하고 나티어라는 그렇게 하겠다고 약속한다.
커크는 맥코이에게 함께 가야 한다고 명령하지만 맥코이는 자신의 결정을 번복하지 않는다.
소행성이 충돌 예정이라며 경로를 다른곳으로 바꾸어야 한다는 설득에도
맥코이는 자신은 이미 충돌 경로에 있는 사람이라며 남는 것도 나쁘지 않다고 말한다.
커크는 결국 그를 남겨두고 스팍과 함께 엔터프라이즈로 돌아간다.

맥코이의 몸에는 복종 장치가 삽입되고 그는 나티어라와 키스한다.
나티어라는 맥코이에게 신세계에 도착하면 읽어야 할 성서가 있다며 그것을 보여주고
자신들도 아직은 그 내용을 볼 수는 없다고 말한다.

스타데이트 5476.4

커크는 스타플릿에 도움을 요청한다.
웨스터 브라이엇 제독은 스타플릿에서 알아서 하겠다며 커크에게 철수를 명령한다.
이때 맥코이로부터 긴급 통신이 수신되고 맥코이는 자신이 항로를 되돌릴 방법을 알았다며
그들이 가진 성서라는 문서를 스팍이 해독하면 될 거라고 말한다.
하지만 그는 이내 고통스럽게 비명을 지르며 쓰러진다.

커크와 스팍이 다시 소행성으로 돌아온다.
스팍은 맥코이의 몸에서 복종 장치를 제거하고 커크는 나티어라에게
그들의 기원에 대해 이야기하지만 그녀는 믿지 않는다.
하지만 그녀는 커크의 말에 흔들리기 시작하고 신탁에게 커크의 말이 사실인지 묻는다.
신탁은 그녀에게 고통을 가한다.

신탁의 방에 들어온 커크와 스팍, 맥코이는 그녀의 복종 장치를 제거한다.
커크는 성서를 꺼내려 하지만 신탁은 건드려선 안된다며 커크를 제거하겠다고 협박한다.
방의 온도가 올라가기 시작하고 커크는 성서를 꺼낸다.
스팍이 내용을 읽고 신탁의 중심부를 눌러 비밀통로를 찾아내 안으로 들어간다.
그들은 정교한 컴퓨터를 발견하고 스팍은 방의 온도를 낮춘다.
그리고 8개의 추진체중 약해진 곳 하나를 발견해 수리한다.

나티어라는 창조자의 뜻을 이해했다며 자신은 그곳에 남겠다고 말한다.
맥코이도 떠나지 않겠다며 그녀 곁에 남겠다고 말하지만 그녀는 맥코이를 돌려 보낸다.
커크와 스팍은 항로를 변경하고 자동제어로 전환한다.
그리고 파브리니 인들의 정보창고에 보관중인 자료를 통해 맥코이를 치료할 방법을 찾아낸다.

맥코이가 치료되고 커크는 그에게 390일 후 파브리니 소행성이 본래의 목적지에 도착할거라며
그때쯤이면 자신들도 그 근처에 있게 될 거라고 말한다.

*
행성의 멸망을 피해 후손을 소행성에 태워 약속된 곳으로 이주시킨다는 설정이 독특하다.

*
맥코이는 자신의 남은 1년의 생을 원하는 곳에서 보내기로 마음먹었다.

Director: Anton Leader
Writers: Gene Roddenberry (creator), Hendrik Vollaerts

  William Shatner : Captain James T. Kirk 
  Leonard Nimoy : Mr. Spock 
  DeForest Kelley : Dr. McCoy 
  Katherine Woodville : Natira (as Kate Woodville) 
  James Doohan : Oracle 
  George Takei : Sulu 
  Walter Koenig : Chekov 
  Nichelle Nichols : Uhura 
  Majel Barrett : Nurse Christine Chapel 
  Byron Morrow : Admiral Westervliet 
  Jon Lormer : Old Man